Bất kỳ ai mà tôi trò chuyện riêng tư đều biết tôi đã là một người ủng hộ lớn cho $AMD kể từ mức thấp vào tháng 4. Luận điểm rất đơn giản: - Dòng tiền mạnh mẽ & hệ số công nghệ lành mạnh ~22x EBITDA với chi phí vốn thấp. Rẻ hơn nhiều so với $NVDA - $AMD chỉ bằng 1/20 kích thước của $NVDA, nhưng lại sản xuất GPU tốt thứ 2 thế giới. Cũng sản xuất CPU tốt nhất thế giới - GPU của $NVDA đã trở nên cực kỳ đắt đỏ, các công ty sẽ tìm kiếm một lựa chọn thay thế, và $AMD là sự lựa chọn rõ ràng, với ít cạnh tranh sau đó - Hào quang lớn nhất mà $NVDA có là phần mềm công cụ AI. $AMD đã cố gắng rất nhiều để thu hẹp khoảng cách đó, và phần mềm có thể phát triển nhanh chóng - Tiềm năng ở đây là rất lớn với sự chênh lệch thị phần - Tăng trưởng AI lâu dài vẫn đang ở giai đoạn đầu, chi tiêu chỉ đang gia tăng, trong khi giao dịch ở mức FCF thấp 20 - Đứng vững như nhà sản xuất CPU số 1 thế giới, gần đây đã vượt qua Intel một cách đáng kể trong vài năm qua. Tôi dự đoán sức mạnh định giá CPU sẽ tăng từ đây khi vị trí hàng đầu vừa được thiết lập, + nhu cầu tương lai tăng cho CPU do robot / các thiết bị thông minh khác - Biểu đồ có vẻ sẵn sàng để bứt phá khỏi xu hướng giảm nhiều năm, lịch sử chỉ ra tiềm năng lớn trong các trường hợp tương tự - Lisa Su là một CEO tuyệt vời và công ty đã hoàn toàn chuyển mình kể từ khi cô ấy lãnh đạo Luận điểm hiện đang diễn ra, với OpenAI công bố một quan hệ đối tác chiến lược lớn với $AMD Khi bạn có niềm tin vào điều gì đó, thật dễ dàng để đầu tư lớn Hyperliquid