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A Netflix tem sido dinheiro morto desde este post e $WBD um pouco desde então.
A tese por trás disso foi (i) o rendimento bruto do FCF e (ii) a concorrência limitada com a consolidação, e (iii) o tema - valor da pequena capitalização.
Não há mais nada a saber, mas há muitos erros de precificação por aí em terras de valor de pequena capitalização.
9 de jul. de 2025
Os serviços de streaming estão em alta.
Não, não me refiro à Netflix.
Dê uma olhada na Warner Brothers $WBD.
Aumento de 46%, como a Netflix, em 3 meses.
O rendimento do fluxo de caixa livre da Warner Brothers é de 16%.
O preço para o fluxo de caixa livre é de 6x.
O que é engraçado é que você tem empresas como a Ariel Investments alegando que compram ativos de mercados públicos que são negociados com um desconto de 20% + em relação aos valores do mercado privado.
Na verdade, eles não fazem isso, tanto quanto eu posso dizer (Las Vegas Sphere!?)
Isso, por outro lado, é realmente um exemplo disso.
Proprietários de conteúdo como a Warner Brothers - e outros - também devem ser capazes de licenciar e monetizar seu IP na Era da IA.
Essa não é a subscrição - esse é o cenário de cauda certa se a administração tiver uma pista.
Este também é outro exemplo de 'reversão à média' no trabalho, e nomes não consensuais odiados funcionam muito bem neste ambiente.
Sim, nós possuímos WBD.
$NFLX $WBD
Se você tiver rendimento de FCF suficiente, compradores privados, compradores estratégicos e compradores de mercados públicos eventualmente aparecerão
Nesse caso, $PARA apareceu.
O rendimento do FCF pode financiar sua própria participação do comprador.
'Momentun cria sua própria demanda'
mas também:
'O rendimento do fluxo de caixa livre cria sua própria demanda'
Combine-os com qualidade e você tem MVQ
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