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自从这篇帖子以来，Netflix 一直是死钱，而 $WBD 自那时起上涨了不少。
这个投资论点的基础是 (i) 原始自由现金流收益率，(ii) 由于整合而导致的有限竞争，以及 (iii) 主题 - 小型价值股。
没有人长期持有这个，但在小型价值股领域有很多定价错误。
2025年7月9日
流媒体服务正在流泪。
不，我指的不是 Netflix。
看看华纳兄弟$WBD。
与 Netflix 一样，在 46 个月内增长了 3%。
华纳兄弟自由现金流收益率为 16%。
自由现金流的价格是 6 倍。
有趣的是，像 Ariel Investments 这样的公司声称他们购买的公开市场资产的交易价格比私人市场价值折价 20%+。
据我所知，他们实际上并没有这样做（拉斯维加斯球体！？
另一方面，这实际上就是一个例子。
像华纳兄弟和其他公司这样的内容所有者也应该能够在人工智能时代许可他们的知识产权并从中获利。
这不是承销——如果管理层得到线索，这就是正确的尾部情况。
这也是“均值回归”的另一个例子，讨厌非共识名称在这种环境中运作得很好。
是的，我们拥有 WBD。
$NFLX $WBD
如果你有足够的自由现金流收益，私人买家、战略买家和公共市场买家最终会出现。
在这种情况下，$PARA 出现了。
自由现金流收益可以为其自身的买家兴趣提供资金。
‘Momentun创造了自己的需求’
但也有：
‘自由现金流收益创造了自己的需求’
将它们与质量结合，你就得到了MVQ
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