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A Netflix tem sido um dinheiro morto desde este post, e o $WBD subiu bastante desde então.
A tese por trás disso foi (i) o rendimento bruto de FCF, e (ii) competição limitada com a consolidação, e (iii) em tema - valor de small cap.
Ninguém possui isso a longo prazo, mas há muitos preços errados por aí no mundo do valor de small cap.
9/07/2025
Os serviços de streaming estão em lágrimas.
Não, não me refiro à Netflix.
Dê uma olhada no Warner Brothers $WBD.
Aumento de 46%, como a Netflix, em 3 meses.
O rendimento do fluxo de caixa livre da Warner Brothers é de 16%.
Preço para fluxo de caixa livre é 6x.
O que é engraçado é que empresas como a Ariel Investments afirmam que compram ativos do mercado público que são negociados com um desconto de 20% + em relação aos valores de mercado privados.
Eles realmente não fazem isso, tanto quanto eu posso dizer (Las Vegas Sphere!?)
Este, por outro lado, é realmente um exemplo disso.
Proprietários de conteúdo como a Warner Brothers - e outros - devem ser capazes de licenciar e monetizar seu IP na Era da IA também.
Esse não é o underwrite - esse é o cenário de cauda certo se a administração tiver uma pista.
Este também é outro exemplo de "reversão maldosa" no trabalho, e odiava nomes não consensuais que funcionavam muito bem neste ambiente.
Sim, nós possuímos WBD.
$NFLX $WBD
Se você tiver rendimento FCF suficiente, compradores privados, compradores estratégicos e compradores de mercados públicos eventualmente aparecem
Neste caso, $PARA apareceu.
O rendimento FCF pode financiar seu próprio interesse de compra.
‘O Momentun cria a sua própria demanda’
mas também:
‘o rendimento do fluxo de caixa livre cria a sua própria demanda’
Combine-os com qualidade e você tem MVQ
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