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Netflix はこの投稿以来、デッドマネーであり、それ以来かなり$WBDっています。
この論文の背後にあるテーゼは、(i)生のFCF利回り、(ii)統合との限定的な競争、(iii)テーマである小型株の価値でした。
これはもう所有していませんが、小型株の価値の土地には誤った価格設定がたくさんあります。
2025年7月9日
ストリーミングサービスは絶景中です。
いいえ、Netflixのことではありません。
ワーナー・ブラザーズ$WBDを見てください。
Netflixと同様に、3か月で46%増加しました。
ワーナー・ブラザーズのフリーキャッシュフロー利回りは16%です。
フリーキャッシュフローへの価格は6倍です。
面白いのは、アリエル・インベストメンツのような企業が、プライベート市場価値に対して20%+の割引価格で取引される公開市場の資産を購入すると主張していることです。
私が知る限り、彼らは実際にはそれをしていません(ラスベガススフィア!?
一方、これは実際にはその一例です。
ワーナー・ブラザーズなどのコンテンツ所有者は、AIの時代にもIPのライセンスを取得し、収益化できるはずです。
それは引受ではなく、経営陣が手がかりを得た場合の正しいテールシナリオです。
これは「平均回帰」が働いているもう一つの例でもあり、この環境で非常にうまく機能する非コンセンサス名を嫌っています。
はい、私たちはWBDを所有しています。
$NFLX $WBD
十分なFCF利回りがあれば、最終的には個人買い手、戦略的買い手、公開市場の買い手が現れます
この場合、$PARA現れました。
FCF利回りは、それ自身の買い手の利息を賄うことができます。
「モメンチュンは独自の需要を生み出す」
しかし、また:
「フリーキャッシュフロー利回りは独自の需要を生み出す」
それらを品質と組み合わせると、MVQが得られます
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