Dus nogmaals, kan iemand me uitleggen hoe AI-capex precies een bubbel is? $NBIS heeft een deal van $20B voor 5 jaar. Hun marktkapitalisatie was $15B aan het einde van de dag. Microsoft, een hyperscaler, geeft al enorme bedragen uit aan capex. De AI-bears zullen je vertellen dat de hele capex-cyclus voorbij is en zijn piek heeft bereikt omdat $NVDA $10 is gedaald na de resultaten, alsof een bedrijf nooit zou dalen na de resultaten. Dan haalt Nadella $20B tevoorschijn na sluitingstijd voor meer datacenter/cloud/compute-uitbreiding… Zucks is van plan om “conservatief” $600B aan capex uit te geven tegen het einde van 2028. Amazon, Microsoft, Meta en Google worden verwacht $465 miljard aan capex uit te geven in 2026, een stijging van 21% ten opzichte van het voorgaande jaar. Waar hebben we het over? Hoe kan iemand redelijkerwijs zeggen dat het allemaal een bubbel is? Op dit punt voelt het alsof mensen gewoon willen zeggen dat AI zinloos is om het te zeggen om "de top te voorspellen" in plaats van daadwerkelijk de groeisnelheid, uitgaven en ROI te analyseren die we zien vanuit AI. $AMZN $META $MSFT $GOOGL