Deci, încă o dată, cineva îmi explică cum anume capex-ul AI este o bulă? $NBIS obținut un contract de 20 de miliarde de dolari pentru 5 ani. Capitalizarea lor de piață a fost de 15 miliarde de dolari la sfârșitul zilei. Microsoft, un hyperscaler, cheltuiește deja sume masive pe capex. Urșii AI vă vor spune că întregul ciclu de viață de capex este terminat și a atins vârful pentru că $NVDA scăzut cu 10 USD după câștiguri, ca și cum o companie nu a scăzut niciodată după câștiguri. Apoi Nadella scoate 20 de miliarde de dolari după orele de program pentru mai multă construcție de centre de date/cloud/calcul... Zucks este gata să cheltuiască "conservator" 600 de miliarde de dolari pe capex până la sfârșitul anului 2028. Amazon, Microsoft, Meta și Google sunt de așteptat să cheltuiască 465 de miliarde de dolari pe capex în 2026, în creștere cu 21% față de anul precedent. Despre ce vorbim? Cum poate cineva să spună în mod rezonabil că totul este o bulă? În acest moment, se simte ca și cum oamenii vor doar să spună că AI este inutil de dragul de a o spune pentru a "chema topul" față de a analiza efectiv rata de creștere, cheltuieli și rentabilitatea investiției pe care o vedem de la AI. $AMZN $META $MSFT $GOOGL