そこでもう一度、誰かが私に、AI設備投資がいかにバブルなのかを説明してください。 $NBIS 5年間$20Bの契約を結んだ。 彼らの時価総額は、その日の終わりに$15Bでした。 ハイパースケーラーであるマイクロソフトは、すでに設備投資に巨額の費用を費やしています。 AIの弱気派は、あたかも企業が決算後に決して下落しなかったかのように、収益後に10ドル下落している$NVDAため、設備投資のライフサイクル全体が完了し、ピークに達したとあなたに言うでしょう。 その後、ナデラはデータセンター/クラウド/コンピューティングのさらなる構築のために、営業時間外に$20Bを振り払います... ザックスは、2028年末までに設備投資に$600Bを「保守的に」費やす準備ができています。 アマゾン、マイクロソフト、メタ、グーグルは、2026年に設備投資に4,650億ドルを費やし、前年同期比21%増になると予想されている。 私たちは何について話しているのでしょうか? どうして誰かがそれがすべてバブルだと合理的に言うことができるでしょうか? この時点では、AIから見られる成長率、支出、ROIを実際に分析するのではなく、「トップを呼ぶ」ためにAIは無意味だと言いたい人のように感じられます。 $AMZN $META $MSFT $GOOGL