За даними 3Fourteen Research: доступність GPU у великих хмарних сервісах у лютому значно знизилася. Це відбувається на тлі того, що $META, $AMZN $GOOGL значно збільшили витрати на капітальні витрати на інфраструктуру. Головні переможці, Neoclouds: $IREN, $NBIS і $CRWV — це три компанії, які пропонують хмарні пропозиції на основі штучного інтелекту. Ймовірно, з'явилася нова хвиля шоку попиту з виходом нових моделей ШІ в Opus 4.6 та інших. І зростання попиту спостерігається як у новіших поколіннях, таких як B200, так і у старіших моделях. Це кумулятивний ефект обмежень пропускної здатності, який тепер візуалізований.

Роздрібна торгівля на X справді має припинити шортити $SNDK. Генеральний директор Intel Ліп-Бу Тан щойно сказав на AI Summit Cisco: "Реальність така, що пам'ять — найбільше обмеження для ШІ зараз... Структурні проблеми з постачанням без полегшення щонайменше до 2028 року». Генеральний директор Intel говорить про $MU, SK Hynix, вузьке місце Samsung, що полегшення не буде до ***2 років потому*** — це, мабуть, ваш найбільший довгий сигнал.

Мені дуже, дуже подобається $CRCL за $54. Оцінка повністю скинута до $12B MC. Всі поспішали викупити його назад за $150-200, але за $54 це вже місто-привид. Пропозиція USDC все ще $70B+, і я очікую, що стейблкоїни й надалі зростуть у використанні.