Tại thời điểm này, $GOOGL không nên giao dịch với mức đa số thấp hơn so với các đối thủ Big Tech AI khác: 1. Tìm kiếm là một cỗ máy FCF đang nuôi dưỡng doanh nghiệp AI, và $GOOGL hoàn toàn nghiêng về con đường tự tiêu thụ, đây là cách đi đúng. 2. $GOOGL DeepMind không chỉ có tài năng, tính toán và dữ liệu mà còn đang thực hiện theo lộ trình sản phẩm của họ với tốc độ cao (cảm giác khẩn trương đã trở lại tại $GOOGL). Nhìn vào hiệu suất hiện tại, có một lập luận mạnh mẽ rằng $GOOGL hiện là phòng thí nghiệm AI tiên phong về hiệu suất mô hình, và với việc Gemini là ứng dụng iOS được tải xuống nhiều nhất trong hơn một tuần qua, việc áp dụng đang theo xu hướng đó. 3. GCP có lợi thế trong cuộc đua đám mây, vì tính toán đang khan hiếm và thị trường đám mây đang chuyển sang các trường hợp sử dụng suy diễn - chi phí tính toán đang trở thành tâm điểm. $GOOGL với các TPU trưởng thành của mình cho phép họ cung cấp tính toán rẻ hơn và chiếm lĩnh thị trường. Chúng ta sẽ sớm thấy nhiều thỏa thuận TPU hơn nữa theo ý kiến của tôi. 4. Các điểm phân phối và tài sản của $GOOGL, chẳng hạn như YT, Maps, Gmail, Chrome, Android, là những điểm tuyệt vời cho AI phục vụ và nâng cao trải nghiệm cũng như mang lại các nguồn doanh thu mới. Tất cả những tài sản này cũng cung cấp cho $GOOGL dữ liệu độc quyền hàng đầu để các mô hình AI có thể đào tạo. 5. Waymo đang tăng tốc trên đường cong S của nó và là đối thủ thực sự duy nhất của $TSLA ở phương Tây. 6. $GOOGL cũng có 14% cổ phần trong Anthropic và một cổ phần đáng kể từ 5-10% trong SpaceX.