OpenAI bereikte $12 miljard ARR binnen vijf jaar na de lancering van ChatGPT. Anthropic bereikte $200 miljoen aan omzet in januari 2024. Ondertussen deed Salesforce er tien jaar over om $1 miljard ARR te bereiken. Betekent dit dat het T3D2-raamwerk (triple-triple-triple-double-double ARR om naar de beurs te gaan), oorspronkelijk uiteengezet door Neeraj Agrawal in zijn artikel, dat een duidelijk pad naar IPO-schaal omzet biedt, dood is? Er is geen twijfel dat AI-bedrijven in ongekende snelheden zijn gegroeid. Als we deze fundamentele drijfveren begrijpen, kunnen we beter beoordelen hoe duurzaam deze groei is. 1. Managementteams en raden dringen aan op AI-transformatie. ROI is nog vroeg. Deze urgentie wordt vastgelegd in de recente quote van Larry Page: “Ik ben bereid failliet te gaan in plaats van deze race te verliezen.” Dezelfde mentaliteit drijft agressieve experimenten bij meerdere leveranciers en snelle aankoopbeslissingen, van hyperscalers tot middelgrote bedrijven. Zal het einde van dit tijdperk leiden tot churn? 2. AI kan arbeid automatiseren. De totale kostenbesparingen kunnen aanzienlijk groter zijn dan de workflowoptimalisatietools van het vorige tijdperk. Als gevolg hiervan zijn de contractgroottes voor veel AI-producten aanzienlijk groter om mee te beginnen. Als dit zo doorgaat, moet ook het totale boekingsmodel en het AE-productiviteitsmodel veranderen. Als AI de belofte kan waarmaken, kunnen grotere contractgroottes de norm worden. 3. Bestaande bedrijven zijn defensief. De prijzen in AI zijn enorm. De aanvankelijke nieuwsgierigheid rond AI en de enorme groeipercentages van sommige bedrijven hebben ertoe geleid dat sommige gevestigde bedrijven defensief zijn geworden en de toegang tot hun gegevens blokkeren. Meer defensiviteit kan ook de groei op het platform beperken. Hoe duurzamer de groeipercentages van AI en klantbehoud zijn, hoe uitdagender het T3D2-advies blijft, omdat de verwachtingen van de markt over groei zullen veranderen. Maar voor nu is het te vroeg om te zeggen of de groottes van de contracten en duurzaamheid langdurige kenmerken van deze markt zijn. Voor bedrijven die momenteel op het T3D2-plan zitten, kan de fondsenwervingsmarkt iets uitdagender zijn vanwege de vergelijking met de groeipercentages van AI. Ook zijn de verwachtingen rond de grootte bij IPO toegenomen. $100 miljoen aan achterstallige omzet die met 50% groeit, was vroeger het doel. Maar nu is de verwachting dichter bij $300 miljoen dat met 50% groeit. Het behalen van die cijfers vereist het volhouden van hoge groeipercentages voor langere tijd. - OpenAI bereikt $12 miljard aan jaarlijkse omzet, The Information, juli 2025 - Hoe Anthropic $200 miljoen omzet en 100.000 klanten bereikte in 2024, Latka, 2024 ↩︎ - Hoe Salesforce een $13 miljard imperium bouwde vanuit een CRM, Nira, die laat zien dat Salesforce in 2009 $1 miljard aan omzet bereikte, ongeveer 10 jaar na de oprichting in 1999.