🎙️НОВЫЙ ПОДКАСТ: Рынки не учли окончание фискальных стимулов Мы обсуждаем: 🔶 Вход в сокращающий фискальный импульс 🔶 Почему QRA охладил, а не подлил масла в огонь 🔶 Вакуум лидерства в ФРС и шансы на поворот в сентябре 🔶 Почему длинные облигации все еще не могут привлечь спрос 🔶 Мифы о стейблкоинах и маргинальные покупатели T-билетов @dampedspring @fejau_inc Ссылки ниже ↓

Все, что вам нужно знать о текущем состоянии рынка труда ↓

Если вы пропустили: Успокоится ли рыночный эйфория в августе? Мы обсуждаем: - Макро суперкубок (FOMC, ВВП, QRA и т.д.) - AI capex — это экономика - Мы в стагфляции? - Успокоится ли рыночный эйфория в августе? - Прибыль стратегии за 2 квартал и многое другое! Временные метки: 00:00 Введение 01:56 Основные выводы из экономических данных 08:51 AI capex — это экономика сейчас 11:09 Реклама VanEck 11:53 AI capex — это экономика сейчас 17:46 Мы в стагфляции? 22:16 Успокоится ли рыночный эйфория в августе? 29:05 Реклама VanEck 29:50 Как ориентироваться в стагфляции? 38:12 Прибыль стратегии за 2 квартал @Tyler_Neville_ @qthomp @fejau_inc Ссылки ниже ↓

Новый эпизод уже доступен! @fejau_inc @Tyler_Neville_ @qthomp Мы обсуждаем: - Макро суперкубок (FOMC, ВВП, QRA и т.д.) - AI capex — это экономика - Мы в стагфляции? - Угаснет ли эйфория на рынке в августе? - Прибыль стратегии за Q2 и многое другое! Временные метки: 00:00 Введение 01:56 Основные выводы из экономических данных 08:51 AI capex — это экономика сейчас 11:09 Реклама VanEck 11:53 AI capex — это экономика сейчас 17:46 Мы в стагфляции? 22:16 Угаснет ли эйфория на рынке в августе? 29:05 Реклама VanEck 29:50 Как ориентироваться в стагфляции? 38:12 Прибыль стратегии за Q2 Ссылки ниже ↓

Мне действительно понравился этот пост о разговоре после заседания ФРС в начале этой недели, организованном @fejau_inc из @forwardguidance с @FedGuy12 и @donnelly_brent.

Новый эпизод уже доступен! @fejau_inc @Tyler_Neville_ @qthomp Мы обсуждаем: - Макро суперкубок (FOMC, ВВП, QRA и т.д.) - ИТ-капиталовложения — это экономика - Мы в стагфляции? - Уйдет ли эйфория на рынке в августе? - Прибыль стратегии за Q2 и многое другое! Ссылки ниже ↓

Ставки ничего не ломают. Домохозяйства и корпорации зафиксировали дешевые кредиты, а ставки по сбережениям не растут, несмотря на более высокие доходности. @DannyDayan5 утверждает, что экономика не замедляется так, как должна, потому что повышения ставок никогда по-настоящему не сработали ↓

В нашем интервью с @DannyDayan5 он объяснил свою новую модель финансовых условий, которая бросает вызов консенсусу. ФРС считает, что она ограничительная, но рост и инфляция говорят об обратном. Почему Дэнни считает, что следующая волна инфляции может набирать обороты ↓

Если вы пропустили: наш прямой эфир вчера, разбирающий заседание FOMC ⬇️ Мы обсудили: 🔶 Удивление от ястребиного подхода ФРС 🔶 Почему Пауэлл отклонил сокращения в сентябре 🔶 Что тарифы и иммиграция значат для инфляции 🔶 Реальные двигатели экономики США сейчас 🔶 Какова торговля после FOMC? Временные метки: 00:00 Введение 00:25 Реакции на ястребиный подход ФРС 07:45 ВВП и экономический рост 12:52 Инфляция и рынок труда 16:16 Тарифы и их экономическое влияние 21:49 Валютная динамика и доллар США 27:42 Структурные и циклические тренды доллара 32:40 Будущее руководство ФРС 43:19 Какова торговля? 47:11 Рынок криптовалют и золота 50:47 Заключительные мысли @FedGuy12 @donnelly_brent @BobEUnlimited @fejau_inc Ссылки ниже ↓

Предложение рабочей силы исчезает. @DannyDayan5 объясняет, что остановка иммиграции резко снизила уровень необходимого роста рабочих мест до ~80K. Теперь ФРС рискует чрезмерно стимулировать ↓