🎙️NOVO POD: Os mercados não precificaram o fim dos ventos fiscais favoráveis Discutimos: 🔶 Entrando em um impulso fiscal contracionista 🔶 Por que o QRA jogou água fria, não gasolina 🔶 Vácuo de liderança do Fed e probabilidades de pivô de setembro 🔶 Por que os títulos longos ainda não conseguem pegar uma oferta 🔶 Mitos de stablecoin e compradores marginais de T-bills @dampedspring @fejau_inc Links abaixo ↓

Tudo o que você precisa saber sobre o estado atual do mercado de trabalho ↓

ICYMI: A euforia do mercado esfriará em agosto? Discutimos: - O super bowl macro (FOMC, PIB, QRA, etc) - O capex de IA é a economia - Estamos em estagflação? - A euforia do mercado desaparecerá em agosto? - Ganhos do 2º trimestre da Strategy e muito mais! Timestamps: 00:00 Introdução 01:56 Conclusões de dados econômicos 08:51 AI Capex é a economia agora 11:09 Anúncio VanEck 11:53 AI Capex é a economia agora 17:46 Estamos em estagflação? 22:16 A euforia do mercado esfriará em agosto? 29:05 VanEck Anúncio 29:50 Como navegar na estagflação? 38:12 Ganhos da Strategy no 2º trimestre @Tyler_Neville_ @qthomp @fejau_inc Links abaixo ↓

Novo episódio já está disponível! @fejau_inc @Tyler_Neville_ @qthomp Discutimos: - O super bowl macro (FOMC, GDP, QRA etc) - O capex de IA é a economia - Estamos em estagflação? - A euforia do mercado desaparecerá em agosto? - Ganhos do 2º trimestre da Strategy e muito mais! Timestamps: 00:00 Introdução 01:56 Conclusões de dados econômicos 08:51 AI Capex é a economia agora 11:09 Anúncio VanEck 11:53 AI Capex é a economia agora 17:46 Estamos em estagflação? 22:16 A euforia do mercado esfriará em agosto? 29:05 VanEck Anúncio 29:50 Como navegar na estagflação? 38:12 Ganhos da Strategy no 2º trimestre Links abaixo ↓

Gostei muito desta conversa pós-reunião do Fed no início desta semana, organizada por @fejau_inc de @forwardguidance com @FedGuy12 e @donnelly_brent.

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As taxas não estão quebrando nada. Famílias e empresas presas em dívidas baratas e as taxas de poupança não estão subindo, apesar dos rendimentos mais altos. @DannyDayan5 argumenta que a economia não está desacelerando como deveria porque os aumentos nunca morderam de verdade ↓

Em nossa entrevista com @DannyDayan5, ele detalhou seu novo modelo de condições financeiras que está desafiando o consenso. O Fed acha que é restritivo, mas o crescimento e a inflação dizem o contrário. Por que Danny acha que a próxima onda de inflação pode estar esquentando ↓

ICYMI: Nossa transmissão ao vivo ontem detalhando a reunião ⬇️ do FOMC Discutimos: 🔶 A surpresa hawkish do Fed 🔶 Por que Powell recuou nos cortes de setembro 🔶 O que as tarifas e a imigração significam para a inflação 🔶 Os verdadeiros impulsionadores da economia dos EUA agora 🔶 Qual é o comércio pós-FOMC? Timestamps: 00:00 Introdução 00:25 Reações ao Fed Hawkish 07:45 PIB e Crescimento Econômico 12:52 Inflação e mercado de trabalho 16:16 Tarifas e seu impacto econômico 21:49 Dinâmica da moeda e o dólar americano 27:42 Tendências estruturais vs. cíclicas do dólar 32:40 Liderança futura do Fed 43:19 Qual é o comércio? 47:11 Mercado de Criptomoedas e Ouro 50:47 Considerações Finais @FedGuy12 @donnelly_brent @BobEUnlimited @fejau_inc Links abaixo ↓

A oferta de mão de obra está desaparecendo. @DannyDayan5 explica que a paralisação da imigração reduziu drasticamente o nível de crescimento do emprego para ~ 80 mil. Agora, o Fed corre o risco de superestimular ↓