根據3Fourteen Research的報告：主要雲服務的GPU可用性在2月份大幅下降。 這是因為$META、$AMZN、$GOOGL在基礎設施資本支出上大幅增加。 主要的受益者，Neoclouds： $IREN、$NBIS和$CRWV是三個提供AI雲服務的公司。 隨著Opus 4.6等新AI模型的推出，需求衝擊可能出現新一波。 需求的增加是全面性的，包括像B200這樣的新一代產品和舊型號。 這是容量限制的累積效應，現在已經可視化。