根据3Fourteen Research的报告：主要云服务的GPU可用性在2月份大幅下降。 这发生在$META、$AMZN、$GOOGL大幅增加基础设施资本支出之际。 主要的赢家，Neoclouds： $IREN、$NBIS和$CRWV是三家提供AI云服务的公司。 随着Opus 4.6等新AI模型的推出，可能出现了新一波的需求冲击。 需求的增加是全面的，包括像B200这样的新一代产品和旧型号。 这是容量限制的累积效应，现在得以可视化。