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O terceiro trimestre de 2025 confirmou o retorno do mercado de criptomoedas, em meio à flexibilização monetária dos EUA e ao apetite renovado pelo risco.
Bitcoin e Ethereum estabeleceram novos recordes históricos, mas é acima de tudo a estrutura do mercado on-chain que mudou profundamente.
Em seu novo Briefing trimestral, a @BukovskiBuko3 analisou mais de 30 indicadores macro, on-chain e financeiros para fornecer uma visão geral completa do período:
👉 Desempenho dos ativos: Ethereum (+72%) superou o Bitcoin (+8%), enquanto o ouro subiu +16%, confirmando a coexistência de ativos de refúgio e risco.
👉 Fluxos de capital: Mais de US$ 9,2 bilhões fluíram para o Ethereum, seis vezes mais do que todas as outras blockchains combinadas. Solana confirmou seu retorno com +US$ 1,5 bilhão, enquanto a Tron manteve uma posição forte graças à sua receita de transações.
👉 TVL e economia on-chain: O valor total bloqueado em L1s saltou 68%, impulsionado pela recuperação do DeFi e pelo crescimento da tokenização de ativos reais. O Ethereum responde por 56% do total, muito à frente de Solana e Avalanche.
👉 Stablecoins: A oferta aumentou US$ 46 bilhões no trimestre, quase exclusivamente em Ethereum e Solana, um sinal do retorno maciço da liquidez aos mercados.
👉 Negócios de rede: A Hyperliquid agora domina o volume de transações on-chain com mais de 2 bilhões de transações semanais, enquanto a Solana continua sendo a líder em número de usuários ativos (50 milhões por semana).
👉 Desenvolvedores: Ethereum mantém uma liderança clara, com quase 200 desenvolvedores ativos semanais, prova de sua vitalidade tecnológica.
👉 Avaliação relativa: Near parece ser o L1 mais subvalorizado por usuário ativo (US$ 67 por WAU), enquanto Cardano continua sendo um dos mais desconectados de seus fundamentos econômicos.
🏆 Os grandes vencedores do trimestre:
1️⃣ @Ethereum, impulsionador do mercado institucional e pilar das finanças tokenizadas.
2️⃣ @HyperliquidX, um novo benchmark transacional e um modelo deflacionário eficaz.
3️⃣ @Solana, um ecossistema de consumo com atividade recorde.
4️⃣ @trondao, campeão da monetização via stablecoins.
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