現在上線 - 新一集內容： - AI 數據中心正在建設中 - 銀的供需失衡 - 利率市場過於鴿派 - @maxwiethe 的武器空頭 Apple 🔊 Spotify🔊 1/11

看起來史密斯與威森無法長期支付其股息... 馬克斯的分析（原始想法來自 @Benshooter） 來自 @fiscal_ai 的圖表，獲得所有財政層級的 15% 2/11

市場定價為86%的結果（年底前再減息2次），認為9/19 FOMC參與者的看法過於鴿派 3/11

貝萊德和微軟在AI數據中心投資770億美元（兩筆獨立交易），同時傑夫·貝索斯稱AI資本支出為「好泡沫」 4/11

AI 資本支出 熊市小心，數據中心正在建設中，並且它們比中央公園大得多 @Citrini7 的最新消息（我們討論） 5/11

$META 的自由現金流預期下降，因為 Zuck 在 AI 上花了太多該死的錢 （注意：這就是為什麼 $NVDA 和其他半導體收入上升如此之多的原因。這只是另一面而已） 6/11

Wheaton Precious Metals 的黃金收入上升，而白銀收入下降。部分原因是 $WPM 優先考慮新的黃金版稅，部分原因是黃金與白銀的比率上升。 注意：$WPM 是我較新的持倉，我從春季開始持有 $FNV，並從初夏開始持有 $EMX。 7/11

白銀供需失衡。供應量下降，需求量上升，增長最快的需求來源是工業需求 來自@SilverInstitute的《世界白銀調查》 8/11

評論者說我的看漲情緒是一個反指標，我的回應。他可能是對的。我只對我的主題（主要是AI資本支出、中國、中國金融科技以及貴金屬串流和版稅公司）持看漲態度，如果AI資本支出失敗，標普500就完蛋了，我敢打賭 9/11

我在財務圖表底部寫的關於10%折扣的文字是錯誤的……實際上是15%折扣，可以確認。