所以今天是 $PROVE 的日子 我真的很好奇它在 TGE 後會如何發展。 代幣經濟學看起來相當不錯，前 12 個月的流通量主要來自基金會、空投和未來的激勵措施。 如果開盤時的 FDV 在 15 億到 20 億之間，你可以預期價格在 ~$1.5 到 $2。 從那裡開始，飛輪就是一切。 Rollups 為證明付費 → 證明者生成它們 → 以此獲得 $PROVE 作為回報。 關鍵在於，證明者需要質押 $PROVE 才能參與，這會將市場上相當一部分的供應量抽走。 如果需求保持，價格僅僅因為質押壓力就能上漲。 這時，證明變得淨利潤，因為 $PROVE 的獎勵開始超過 GPU 和電力成本。 而這時它會變得反身性。更多的證明者會在市場外購買以質押並參與進來。 所有這些，加上低初始流通量，使得第一年非常有趣。 如果它在 TGE 後捕捉到這個飛輪，我不會驚訝看到 $PROVE 交易到 $5 到 $6。

所以今天是 $PROVE 的日子 我真的很好奇它在 TGE 後會如何發展。 代幣經濟學看起來相當不錯，因為前 12 個月的流通量主要來自基金會、空投和未來的激勵措施。 如果開盤時的 FDV 在 15 億到 20 億之間，你可以預期價格在 ~$1.5 到 $2。 從那裡開始，飛輪就是一切。 Rollups 為證明付費 → 證明者生成它們 → 獲得 $PROVE 作為回報。 關鍵在於，證明者需要質押 $PROVE 才能參與，這會將市場上相當一部分的供應量抽走。 如果需求保持，價格僅僅因為質押壓力就能上漲。 那時，證明變得淨利潤，因為 $PROVE 獎勵開始超過 GPU 和電力成本。 而且那時它會變得反身性。更多的證明者會在市場外購買以質押並參與進來。 所有這些，加上低初始流通量，使得第一年非常有趣。 如果它在 TGE 後捕捉到這個飛輪，我不會驚訝看到 $PROVE 交易到 $5 到 $6。

最近在我的動態上看到關於 @Yellow 的消息，老實說，數字看起來相當不錯。 看看，大多數「最大的基礎設施啟動」只是市場炒作，但這個實際上有一些真實的吸引力。 - 已經有 150 萬用戶上線，並且在主網之前有 20 多個項目使用他們的 SDK？ 真正吸引我注意的是： - Chris Larsen 的支持（Ripple 的共同創始人知道基礎設施的規模） - 在預售中籌集了超過 713K 美元，沒有大規模的市場推廣 - 已經有 20 多個項目在使用 Yellow SDK 進行開發 - 實際上解決了真實的 Web3 用戶體驗問題， 現在，這會不會是另一個在主網後崩盤的過度炒作的啟動？顯然會。 但在啟動之前擁有 150 萬用戶和活躍的 SDK 採用，這比我在這個周期看到的大多數項目要好得多。 CT 的情緒是混合的 - 有些人稱它為下一個 Polygon，其他人則說這只是另一個有良好市場推廣的 L2。 imo 當你看到這種預啟動的採用時，通常意味著有些事情正在發生。 這不是財務建議，但我會密切關注這個。

Succinct 的 $PROVE 發布即將來臨，所以讓我們談談 PMF。 對於 Vitalik 來說，ZK 是終局 對於 ARK 來說，這是下一個大賭注 Succinct 的第一個真正的 PMF 就在中間。 如果以太坊想要在基礎層實現 zk 驗證，它需要足夠快的證明來跟上區塊時間。 Succinct SP1 已經做到這一點，約 90% 的區塊在 10 秒內得到證明，使得基礎層 ZK 實際上成為可能。 ➥ 真正的 PMF 從擴展開始。 目前大多數 rollup 每月在基礎設施上燒掉 $10K 到 $50K，仍然處於虧損狀態。 Succinct 給了他們一個無法拒絕的交易： ▸ 無需基礎設施。無需設置。 ▸ 只需提交計算 → 獲得證明。 成本差距驚人： ▸ 沒有 Succinct：每筆交易 $0.01–$0.10 + 基礎設施成本 ▸ 使用 Succinct：每筆交易約 $0.001 這便宜了 10 倍到 100 倍，同時也節省了大量 GPU 的成本。 ➥ 對於 rollups 很好，但對於 Succinct 呢？ 上行潛力在於規模。 隨著更多的 rollups、L2 和應用接入，Succinct 變成了後端基礎設施，僅僅是創造收入。 快速的計算： 假設證明成本穩定在每筆交易 ~$0.001，則在 4–5K TPS（Solana 水平）時，年收入約為 $100M–$150M。 而這些都是新手數字： rollup 交易量在 5 年內增長 15 倍 像 Base 這樣的 L2 正在吸引瘋狂的活動 以太坊最近在鏈上指標上已經贏得了勝利，並且才剛剛開始。 Succinct 正處於轉折點，並在每次結算時獲得報酬，一旦接入。 我在這裡看到的只是對於 rollups 的明智選擇，以及對於 Succinct 的良性循環。 所有這一切都回流到 $PROVE。

我們都看到當一個幣被加入 Grayscale Trust 時會發生什麼 研究一下 $AVAX、$TAO、$SUI，它們在上市後都漲了 5 倍到 10 倍 現在 @StoryProtocol | $IP 是第一個獲得同樣機構認可的「IP 基礎設施」代幣 它的供應量正在鎖定。這是巨大的！一個線程：🧵👇

八月可能會比七月更謹慎，依我看。 為什麼呢？因為昨天FOMC做了大家預期的事情，維持利率不變。但鮑威爾的語氣比市場想要的要強硬得多。 他基本上暗示如果通脹持續高企，降息的可能性遙遙無期。 所以在演講結束後，九月的降息機率從60%下降到55%。 現在人們實際上在押注我們可能在2024年不會有任何降息，這與一個月前的情況大相徑庭，當時每個人都在預測今年會有兩次降息，因為鮑威爾在六月提到的那句“穩固的多數”。 那麼，這對八月意味著什麼呢？ - 預期會有更多的震蕩，除非新的數據改變局勢，否則風險偏好會減少。 - 如果通脹數據持續高企，這個“無降息”主題將會在每次反彈時施加沉重壓力。 - 如果宏觀經濟放緩，降息機率再次上升，我們將看到一波反彈，但現在感覺市場正在為更長的暫停做準備。 簡而言之，八月可能是大家意識到“降息夏季”只是幻想的一個月。 我會保持謹慎，鎖定一些利潤，不期待像七月那樣輕鬆的上漲。

美麗的突破、回測和反彈在 $HOUSE 圖表看起來已經準備好了.. 感覺這次它真的準備好要發送了.. 期待 1 房子 = 1 housecoin 時代即將來臨 🏡

早安 ☀️ 這是我八月的計劃： - 清楚你這個月真正想要什麼。不要隨便跟風，選擇你的進場點並專注。 - 不要因為手上的幣不動而感到焦慮。如果你的論點不成立，就割掉它，繼續前進。沒有必要為了希望而持有虧損的幣。 - 保持你的日常緊湊。耕作、研究，保持對實際有效的事情的敏感，但不要為了感覺忙碌而強迫交易。 - 如果你贏了，就把它記下來。不要貪心，不要被困住。如果不奏效，迅速轉換策略。 這就是八月的計劃： 清晰 > FOMO 專注 > 噪音。

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linea tokenomics 正式發布，老實說，延遲現在有點道理了 75% 用於開發基金 10% 給早期用戶 15% 給 Consensys 財庫（鎖定 5 年） 沒有風投 沒有內部分配 所以是的，10% 的空投給用戶……這可不錯。現在只等 TGE 的公告（可能在八月） 希望索賠儀表板也能隨之推出 但真正引人注目的是他們在 tokenomics 之外所做的事情： 他們完全與 $ETH 對齊： • 20% 的協議收入將用於燒毀 ETH • 剩餘的 80% 將用於 $LINEA 回購 在高峰時期，這大約是每天燒毀 ~107 ETH 是的，目前的收入已降至 1.6 ETH/天（從高峰的 535 ETH/天下降） 但鏈上指標又在回升……所以收入應該會跟上 非常好奇這在 TGE 後會如何發展