På sistone har jag byggt en tes som jag kallar "Apple Bull"-teorin. Vibe-kodning kommer att öka Apples intäkter ytterligare. Genom att sänka tröskeln för programmering kommer vibe-kodning att leda till att fler appar skickas till App Store, vilket i sin tur kommer att generera större vinst för Apple i App Store.

Jag reflekterar över hur jag avfärdade NAND-kontrollers aktier. Jag reviderar min syn: dessa företag kan faktiskt gynnas mer än jag förväntade mig.

Var det inte redan allmänt känt att Micron inte skulle kunna leverera HBM4? Jag förstår inte varför alla gör en så stor grej av det. Och att sälja Micron på grund av detta är också dumt. Micron kan tjäna ännu högre marginaler på server DDR5 istället för HBM4.