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Kydo
Diretor Geral @Eigen_DA @EigenLayer | Bolseiro @TheDRC_ | Anteriormente @ {Uniswap, Gitcoin}DAO, Stanford
não fui ao token este ano, mas muitas pessoas disseram a mesma coisa: ninguém estava falando sobre ethereum. era tudo stablecoins, cadeias de stablecoin, solana, hyperliquid e o que quer que esteja orbitando fora dos principais.
isso é bom, mas não é negativo para eth. as pessoas naquela sala já compraram. elas não são nova demanda.
a próxima onda de compradores de eth não está no token 2049. eles estavam em frankfurt quando a swift anunciou seu plano com a consensys. eles estarão em londres a seguir.
sabe o que mais não foi mencionado no token? bitcoin.
isso significa que bitcoin está em apuros? não.
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alguma desabafo:
a maioria dos traders e até mesmo dos construtores, como 80%, talvez 95%, não têm ideia de por que a descentralização é importante. para eles, é apenas "quantos nós". eles não pensam sobre governança, tomada de decisões ou o que acontece quando uma rede quebra e não há ninguém que realmente a entenda. eles não sabem que uma especificação é a constituição de uma cadeia. sem isso, você está confiando em vibrações e memória.
a ethereum precisa começar a contar a história de por que a descentralização é o superpoder. não em slogans. em exemplos. em falhas superadas, forks recuperados, confiança reconstruída do zero.
podemos revirar os olhos porque os traders não se importam, ou podemos contar a história melhor.
a solana ainda não tem uma especificação. eles sabem disso. o max se juntou há 300 dias para escrever uma. ainda é vapor. anos de remendos sobre remendos. o conhecimento central espalhado entre ex-funcionários que agora estão construindo l1s rivais.
temos a base mais forte em cripto e de alguma forma esquecemos de explicar para as pessoas comuns por que isso importa. a descentralização não é uma vibração. é a razão pela qual a ethereum ainda está aqui. precisamos torná-la concreta para que as pessoas a compreendam.
cc @tkstanczak @binji_x @VitalikButerin
7/10, 07:18
Vez após vez vejo pessoas a pensar demais nas avaliações de L1.
A única diferença entre $1400 ETH e $5000 ETH foi a Bitmine.
Em abril, o Ethereum era uma plataforma em declínio. Hoje é a cadeia de stablecoin e a próxima oportunidade "semelhante ao Bitcoin" para instituições.
Dizem que o preço lidera as narrativas.
O ponto aqui não é se alguma disto é justificado.
O ponto é que a ausência de metodologias de avaliação acordadas cria um vazio que apenas narrativas e estruturas relativas podem preencher.
É o caso de touro do ETH que se torna uma taxa sobre o PIB global? E quanto a se tornar "Bitcoin programável" que intrinsecamente não pode ser avaliado? Que tal ambos? A verdade é que ninguém sabe.
Então, o que acontece quando o mercado se ancora em valor relativo e narrativas?
Bem, o BTC vale $2 trilhões. Então, quem pode dizer que o ETH não deveria ser 50% disso? Oferece um superconjunto da funcionalidade do Bitcoin, certo?
O ETH vale $500B. Por que o SOL não deveria ser 100% ou mais disso? É o produto superior com maior tração em quase todos os métricas econômicas.
Esses exercícios são engraçados. Mas novamente, podemos teorizar o quanto quisermos, ou navegar no ambiente à nossa frente.
Vamos descobrir as respostas a essas perguntas com o tempo. Os fundamentos são a âncora definitiva no limite. Mas até lá, não pense demais sobre isso.
Há uma enorme vantagem competitiva para ativos que penetraram na consciência mainstream e persistiram ao longo do tempo.
É um jogo de fluxos e narrativas até a festa acabar.
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