ロボット工学の物語は、私が 3 月に元の論文を発表してからずっと経ってから、ようやく CT の心にとらわれました。 そして、この機会の利点を本当に捉えた人物が特に一人います。 アンドリュー・カンは、ロボット工学が物語のクロスオーバーになるずっと前から、ロボット工学を太鼓で叩いてきた数少ないCTの人物の1人です。 覚えている方もいらっしゃるかもしれませんが、昨年2月、カン氏はフィギュアロボットに$19Mの投資を行い、最近のAIの進歩がこの業界を加速させ続けているため、私たちはロボット工学の転換点に立っている可能性が高いと述べました。 本当に印象的だったのは、今年初めの投稿で、ヒューマノイドロボットの機会を2013年のビットコインの機会と比較したが、TAMが大きいだけだった。 そして、このセクターが「デカリオン」に達するという彼の主張は、AIなどの関連テクノロジーもいつか同様の評価に達するという既存のコンセンサス見解を前提とすると、必ずしも不当ではありません。 しかし、TAMがビットコインよりも大きい可能性があるという結論や、「デカトリリオン」という突飛な主張にどうやって到達すればよいのでしょうか? もちろん、人間型ロボットの商品化とともに。 世界的な製造業の優位性のダイナミクスを変える可能性のある地政学的な影響を伴う非対称の機会。 ヒューマノイドロボットの導入は、世界的に生産コストに均等化効果をもたらす可能性が高い。安価な労働力における中国の優位性の低下は、国内製造業のリバランスとリショアリングにつながる可能性が高い。 しかし、これらすべてが労働力にとって完全に楽観的というわけではありません。 当初は、実際により多くの雇用を提供する需要と供給のギャップが存在する可能性があります。しかし、この需要は、製造業の仕事の大部分を自動化するために製造されるロボットの数の増加によって最終的に相殺されるでしょう。 これはすでに当てはまり、Figure Robot は今年初めに生産を飛躍的に拡大する大量生産ロボット製造施設である BotQ を発表しました。 ここでの考え方は、TAMはグローバルな製造を完全に自動化するものと同等であるということです。 ティッカーとは何ですか? 問題は、たとえこの論文が正しかったとしても、CTのデゲンはどうやってロボット工学に触れることができるのかということです。 さて、Figure RobotやApptronikなどの企業から直接露出を得ることは別として、次善の策は、ハードウェア/ソフトウェアコンポーネントを製造する上場企業を通じて間接的に行うことです(NvidiaがAIの代理入札だったのと同様)。 唯一の問題は、既存のオプションのほとんどがすでに数十億ドル規模の企業であるため、あなたの上昇余地が制限されていることです。時価総額100kのクソを狙うデゲンたちにそれを伝えてみてください。 言うまでもなく、一般の人々は、認定投資家が通常持つような新しいロボット工学のスタートアップに投資することができず、民間のAIラボへの投資と同じジレンマです。 エージェントのローテーションに先立っての私の論文は、これらのいわゆる「AIエージェント」はすべてベイパーウェアにすぎないというものでした。 私が仮想通貨と交差するAIの長期的な成功を信じていないわけではなく、仮想通貨が時代をはるかに先取りして物語を先取りする傾向があるという事実を信じているのです。 予測市場を例に挙げてみましょう。2017 年に Augur がありましたが、これは予測市場が概念として機能するずっと前のことです。他のすべての物語にも同じことが当てはまりますが、ロボット工学が例外であるとは信じがたいです。 しかし、産業としてのロボット工学自体には、間違いなく非対称的なリターンが伴います。 そうは言っても、仮想通貨業界でようやく勢いを増しています。そして、AIやエージェントの物語と同様に、「ロボット工学」を名乗って現在の誇大宣伝に乗ったトークンの投機的な入札でも同様のパターンを示すに違いありません。 暗号通貨のサブセクターとしてのロボティクスはすでに確立されており、コインゲッコは「ロボティクス」トークンのカテゴリも作成しています。残っているのは、この物語をさらに推し進めるための適切な触媒だけです。 これはまさに、AIトークンが過去数年間に第1波と第2波の上昇を経験した方法であり、純粋なAI業界自体の画期的な進歩によって大きな影響を受け、引き金となった。 2022年後半のChatGPTに対する世間の反応は、以前のサイクルで「死んだ」AIトークンと見なされていたものの間で初期の上昇の始まりとなった。 昨年末のエージェントに関する憶測により、Virtuals や ai16z などの AI トークンの新しいコホートがもたらされました。実際、Virtuals に展開されたエージェント トークンには独自の孤立した上昇があり、最初の AI ウェーブの以前のランナーとはまったく相関関係がありませんでした。 $TAO、$RNDR、$FETなどの過去の業績は、年間比で横ばいまたは減少しました。 そして、その論文はついに実現しつつあるようです。これらのロボット会社やイーロン・シリング・オプティマスから大きな進歩が生まれ、本格的なロボット工学主導のラリーが引き起こされたとしても、私は驚かないだろう。 しかし、トークンを立ち上げて、ロボット工学を装ってキャッチフレーズを平手打ちするのにそれほど時間はかかりません。昨年を通じて AI に軸足を移すことで同じことを行った L1 をいくつか挙げることができるでしょう。 まだ時期尚早であり、この分野の質の高いプロジェクトの数はその中間に数えば遠くありません。しかし、それは、昨年受けたエージェントのスロップのようなロボット工学の蒸気で溢れかえらないという意味ではありません。 しかし、市場が落ち着くと、いくつかの正当な宝石が生き残り、ロボット工学の時価総額全体が現在の~$480Bの評価額よりもはるかに大きくなるだろうと楽観視しています。 それまでは、私たちは物語の波に乗ります。

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