Il mio feed è composto solo da due cose: - Persone che postano riguardo all'aumento delle aspettative di inflazione, all'aumento dei prestiti studenteschi in sofferenza, alla distruzione dei posti di lavoro nel settore manifatturiero, al peggior mercato immobiliare degli ultimi 13 anni, ecc. - Le azioni più stupide con zero entrate che raggiungono massimi storici.

AWS sta perdendo quote di mercato a favore di Azure e GCP "Dalla lancio di GPT-4, Azure ha costantemente aggiunto più al suo ARR rispetto ad AWS. In due dei precedenti otto trimestri, Google ha registrato più nuovo ARR di Amazon."

Ho solo bisogno di mutui al 3% un'ultima volta, bro, solo un'altra volta, prometto che ne ho solo bisogno un'ultima volta.

Pensa che questo continui a funzionare mentre le aziende di software verticale digitalizzano settori in ritardo. L'IA sarà un vento favorevole poiché permetterà loro di raggruppare più offerte, e la loro posizione come sistema operativo darà loro i dati per fornire approfondimenti sull'IA e difesa contro la commoditizzazione.

Dati molto interessanti "Grind score = % di dipendenti "Outlook Aziendale Positivo" / "Equilibrio Vita-Lavoro." Basso WLB + dipendenti che credono nell'azienda = successo.

Puoi lamentarti del mercato che è stupido oppure puoi spegnere il cervello e guadagnare un po' di soldi.

Interessante che quando Gemini pubblica un rapporto di Deep Research faccia riferimento a *letteralmente* centinaia e centinaia di fonti. ChatGPT restituirà un rapporto di Deep Research con a volte solo 10 o 12 fonti. ChatGPT scrive una narrativa migliore... ma su una struttura meno stabile.

Perché questa tesi gigabrain/retardio non funzionerà: Compra ServiceTitan perché i boomers stanno andando in pensione e venderanno le loro aziende a Private Equity che modernizzeranno queste attività utilizzando la loro piattaforma.

Penso a questo almeno una volta a settimana

Immagina di amare il mercato azionario Immagina che tutto il tuo senso di autovalutazione sia legato all'aumento del mercato azionario. E poi arriva l'IA. Un vento favorevole straordinario. Un'incredibile botta di fortuna Ma poi perdi tutto perché ami le tariffe. E nella tua rabbia causano una compressione multipla trasformando il tuo paese in un mercato emergente, perché questi due amori - le tariffe e l'aumento del mercato azionario - sono in diretta tensione l'uno con l'altro Farebbe impazzire chiunque. È una figura tragica in molti modi.