Estamos en un momento único en el tiempo en el que se están alineando varias variables que impulsan la apreciación de los activos: > FED ha señalado una flexibilización monetaria con 75 puntos básicos de recortes de tasas esperados para fines de 2025 > Estados Unidos sigue teniendo un déficit fiscal del 6,2% > El repunte actual desde la venta masiva de aranceles ha sido odiado hasta ahora y muchos inversores se muestran reacios a asignar al riesgo > IA está dominando la narrativa y creando un frenesí especulativo que puede ser similar a la burbuja de las puntocom Tenemos alineación en la política monetaria, la política fiscal y una narrativa impulsada por el mercado para impulsar el MAG7 y, lo que es más importante, las coberturas contra la inflación como el oro y BTC. Es posible que este entorno macroeconómico sea similar al de 1999, pero la alineación de la política monetaria y fiscal podría ver un nivel explosivo de fervor especulativo. Espero euforia en todos los ámbitos en 2026.

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