Es sieht so aus, als hätten wir den Höhepunkt von Snapchat in den USA erreicht. Die täglichen aktiven Nutzer von Snap in Nordamerika sind im Vergleich zum Vorjahr um 2 % gesunken.

Cloud-Riesen nach Zahlen: • AWS: 124 Milliarden USD Run-Rate, +17,5 % im Jahresvergleich • Azure: 84 Milliarden USD Run-Rate, +39 % im Jahresvergleich • Google Cloud: 54 Milliarden USD Run-Rate, +32 % im Jahresvergleich Azure fügt mehr inkrementelle Run-Rate hinzu als AWS

einige Anmerkungen zu Metas Einnahmen von letzter Woche

Es sieht so aus, als würde Dishoom in die USA expandieren. Der erste Standort in den USA wird voraussichtlich nächstes Jahr in NYC eröffnet.

Google befindet sich in einer so interessanten Position. Das Suchgeschäft, arguably das beste Geschäft in der Geschichte, steht vor Störungen durch KI. Aber inzwischen: • YouTube + Cloud generieren >100B+ ARR • Gemini 2.5 + Veo3 sind erstklassige Modelle • Waymo macht jede Woche 250.000 bezahlte Fahrten • Verily und Calico sind echte Wetten auf die Zukunft der Gesundheit

Zuckerberg zum Fortschritt der KI: „Es gibt all diese Fragen, die die Leute haben, was die Zeitpläne angeht, um wirklich starke KI oder Superintelligenz zu erreichen. Bei jedem Schritt auf dem Weg bis jetzt haben wir beobachtet, dass die aggressiveren Annahmen oder die schnellsten Annahmen die waren, die am genauesten vorhergesagt haben, was passieren würde.“

Der CEO von Figma, Dylan Field, reagierte am Tag des Börsengangs auf Produktfeedback auf X.

Interessante Datenpunkte zu Anthropic von @theinformation: - Jährlicher Umsatz nähert sich $5B - Zwei Kunden (Cursor + Microsoft?) machen $1,2B davon aus - Claude-Code mit $400M an jährlichem Umsatz

Auswirkungen von KI auf die Kernprodukte von Meta: - Verweildauer: Verbesserungen des Empfehlungssystems führten in diesem Quartal zu einem Anstieg der Verweildauer um 5 % und 6 % auf FB und IG. - Werbung: Neue Empfehlungsmodelle steigerten die Konversionen der Werbetreibenden um 4 % im Vergleich zum Vorquartal. - Fehler: Meta setzt KI in seinem Fehlerbehebungsprozess ein und hat die Fehlerberichte im Jahresvergleich um 30 % reduziert.

Der IPO von Figma stieg um über 150 %, was bedeutet, dass sie technisch gesehen 650 Millionen Dollar auf dem Tisch gelassen haben. • IPO-Preis lag bei 33 $, eröffnete bei etwa 85 $, jetzt bei etwa 105 $. • 37 Millionen Aktien verkauft, von denen 12,5 Millionen primär waren. • Wäre der IPO-Preis bei 85 $ gewesen, hätte Figma 650 Millionen Dollar mehr in bar (und immer noch einen gesunden Anstieg von 20-25 %). • Aber mit einer Marktkapitalisierung, die jetzt mehr als das 2,5-fache der Erwartungen beträgt, bezweifle ich, dass sie sich allzu sehr um das "verlorene" Geld kümmern.